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주식투자에 쓴 돈만 6조…세계 최고 부자가문은 '이 종목' 샀다 2021-09-28 23:35:24
10대 주식 상품으로 꼽혔다. 월튼 가문이 자산 목록을 공개하기 시작한 것은 지난해 부터다. 자산 명단에는 포함되지 않았지만 이들 가문은 타이거글로벌매니지먼트와 바이킹글로벌매지니먼트가 운영하는 헤지펀드 지분도 보유했다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 미 주식을 1억달러 이상 관리하는 투자자는 자산...
“ESG, 헤매지 않으려면 ‘어떻게’가 아니라 ‘왜’부터 질문하세요” 2021-07-12 06:01:27
김 캡록그룹 자산운용책임자는 국내 ESG 논의 흐름에 대해 한 마디로 “질문의 방향이 틀렸다”고 말했다. 캡록그룹은 미국의 멀티 패밀리오피스로 500억~5000억원 규모의 자산을 소유한 개인과 가족, 재단 150여 곳을 고객으로 두고 있다. 관리하는 자산만 약 65억 달러(7조3000억원)다. 이 가운데 약 15%에 해당하는 10억...
韓, 상속세 최고세율 60%…OECD 평균의 두배 2021-06-29 17:15:09
하지만 7년간 유지해야 하는 고용, 지분율, 업종, 자산 등 사후관리 조건이 까다로워 활용도가 미미한 형편이다. 중소기업중앙회에 따르면 영국은 사후관리 요건이 아예 없고 독일과 일본은 업종 변경이 자유롭다. 일본은 사후관리 기간이 5년으로 한국(7년)보다 짧고, 고용유지 요건도 80%로 한국(100%)보다 완화됐다. 특...
[단독] 기관처럼 돈 굴린다…슈퍼개인 '슈퍼재테크' 2021-05-30 17:57:52
자산가를 선별해 맞춤형 서비스를 제공한다. 평균적으로 가문 전체 자산 1조원, 금융 자산 1000억원, 그중에서도 삼성증권에 100억원 이상을 맡긴 고객들이다. 지난해 서비스를 시작해 올 들어 고객은 50개 가문으로 늘어났다. 현재 패밀리오피스 관리 자산은 10조7000억원 규모다. 공무원연금공단 운용자산과 맞먹는다....
"요즘 대세 투자처는 여기"…초고액자산가들 몰리는 곳은? 2021-05-30 12:11:50
초고액자산가 가문의 자산을 관리하는 글로벌 패밀리오피스는 어떤 자산 배분 전략을 가지고 있을까. UBS가 121개 글로벌 패밀리오피스를 조사해 발간한 ‘글로벌 패밀리오피스 리포트 2020’에 따르면 초고액자산가들은 평균적으로 주식·채권 등 전통자산에 59%를 배분하고 있었다. 주식 29%, 채권 17%, 현금 13%...
한투증권, 고객 해외진출·IPO까지 돕는다 2020-11-26 17:47:06
한국투자증권이 초고액자산가 대상 자산관리 서비스인 패밀리오피스 사업을 강화하고 있다. 가업승계는 물론 각종 기업금융과 국내외 투자까지 돕겠다는 구상이다. 한투증권은 지난 9월 금융자산 30억원 이상 고액자산가를 위한 전담 조직인 ‘GWM(global wealth management) 전략담당’을 신설했다. 이 조직은 개인...
"VIP 모셔라"…초고액자산가 패밀리오피스 강화나선 한투증권 2020-11-26 15:36:12
한국투자증권이 초고액자산가 대상 자산관리 서비스인 패밀리오피스 강화에 심혈을 기울이고 있다. 고객의 원활한 가업승계는 물론, 각종 기업금융과 국내외 투자까지 돕겠다는 구상이다. 한투증권은 지난 9월 금융자산 30억원 이상 초고액자산가를 위한 전담조직인 ‘GWM(Global Wealth Management) 전략담당’을...
[PRNewswire] Fideuram - ISP PB 및 REYL & Cie SA, 장기 전략적 파트너십 체결 2020-10-06 20:16:13
자산(AUM)은 2천590억 스위스프랑, 793,000명이 넘는 고객이 맡긴 순거래액은 60억 스위스프랑이 넘는다. ISPBM(본사: 제네바)은 Zanon Valgiurata 가문이 설립했으며, 루가노, 런던, 모나코, 바레인, 케이맨 제도, 부에노스아이레스 및 몬테비데오에 사무실을 두고 있다. 1974년에 설립된 ISPBM은 2018년에 Fideuram으로...
삼성증권 '멀티 패밀리오피스' 국내 첫 선 2020-10-05 15:15:19
기업체 규모의 자산가들이 개인자산관리 회사를 설립하는 ‘싱글 패밀리오피스’에서 시작된 자산관리특화 서비스다. 최초의 싱글 패밀리오피스는 ‘석유왕’ 록펠러가 19세기 록펠러 가문의 자산을 전담 관리하기 위해 자산운용 인력을 고용한 것에서 시작했다. 그간 국내 금융권에서 제공해온 패밀리오피스는 투자전략,...
새 주인 맞는 뉴욕 메츠…MLB 구단주 자산 순위는 [박상용의 글로벌 M&A] 2020-09-16 16:34:21
꼽힌다. 그의 자산 규모는 48억달러다. 3위. 찰스 존슨 자산 : 45억달러 팀 : 샌프란시스코 자이언츠 3위는 샌프란시스코 자이언츠를 소유한 찰스 존슨이다. 자산 규모는 45억달러다. 존슨은 뮤추얼 펀드 회사 프랭클린 리소시즈의 최고경영자(CEO) 출신이다. 1957년 24세의 젊은 나이에 CEO에 오른 것으로 유명하다. 이후...