"12월부터 주가 오르면 CB 전환가액도 상향" 2021-10-28 09:01:07

관계자는 "최대주주 등의 지분 확대 수단 또는 리픽싱과 결합해 불공정 거래 수단으로 악용되는 사례가 있다"며 "공시를 통해 행사자의 지분 현황 등을 투명하게 파악할 수 있다"고 설명했다. 금융위는 CB 시장 건전성이 크게 개선됨과 동시에 공모 형태의 CB 발행, 하이일드 채권 등 회사채 발행 시장이 정상화되는 계...

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12월1일부터 주가 상승시 CB 전환가액 상향조정 의무화 2021-10-27 16:26:15

조정(리픽싱) 조건이 특정 투자자의 지분율을 높이기 위한 불공정 거래에 활용되기도 하면서 생기는 부작용을 막기 위해 마련됐다. CB를 발행한 기업에 악재가 생겨 주가가 하락하면 전환가액을 낮추고, 콜옵션 행사를 통해 주식을 더 많이 확보할 수 있다. 문제는 CB에서 전환되는 주식 수가 많아지면, 기존 주주들의...

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금리인상에 델타변이까지…기업 자금확보 `안절부절` 2021-07-09 17:34:10

많아 보이고 금융당국에서 전환사채 리픽싱 상향에 대한 제도를 검토하고 있습니다. 리픽싱 상향 의무화가 제도화되면 메자닌에 대한 투자가 위축될 것입니다.] 금융당국은 지난 5월 전환사채 발행과 관련해 주가 상승시 전환사채 전환가액을 의무적으로 상향하도록 하는 관련 규정 개정을 입법예고했으며 이르면 이달말...

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센코 "포스코 투자로 경영활동 `속도`…회사 본질, 변함 없다" 2021-04-05 11:02:05

또 리픽싱이 없는 조건이다. 펀드를 통해 투자가 진행되는 상황에서 향후 포스코 그룹과의 시너지를 통한 센코의 성장을 관련 모든 기관에서 확신한 결과로 풀이된다. 아울러 전환사채의 전환 주식 수는 51만9812 주로 전체 주식의 6.4%로 크지 않고 보통주로 전환 후 시장에 매도하기 전 포스코에서 우선 매수 할 수 있는...

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[마켓인사이트]카카오게임즈, 5000억원 전환사채 발행의 의미 2021-03-29 09:31:17

지급되지 않는다. 주가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 옵션도 포함하지 않았다. 지난해 상장한 카카오게임즈의 주가가 공모가(2만4000원) 대비 두 배를 웃돌고 있는데다 향후 주가 상승에 대한 자신감이 반영됐다는 평가다. 주목할 점은 전체 물량의 50%에 대해 콜옵션(매도 청구권)을 부여했다는 데 있다. 최대주주...

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알엔투테크놀로지, 200억 규모 BW 발행…"5G·신규사업 대응 투자" 2021-01-22 08:14:51

-제로 금리·리픽싱 불포함·할증 조건 포함 BW 발행 알엔투테크놀로지가 200억원 규모의 BW 발행을 통한 자금조달에 성공했다. 22일 알엔투테크놀로지는 200억 원 규모의 4회차 신주인수권부사채권 발행을 결정했다고 공시를 통해 밝혔다. 조달된 자금은 5G 및 신규사업 대응을 위한 경상 연구 개발, 시설투자, 기타...

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EDGC, 코로나19 진단키트 두바이에 대규모 공급 2020-10-20 16:07:08

추진중이며 향후 수주에 대비해 제2 스마트공장도 신축하고 있다. EDGC는 바이오업계 최초로 일반공모 CB발행을 진행하며 제2의 도약을 준비하고 있다. 채권 형태로 보유 시 원금과 이자수익이 보호되며, 발행 후 1달부터는 조기상환청구가 가능하며, 20% 리픽싱 조건도 있어 주가가 하락하면 전환가격이 자동으로...

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• #EDGC 코로나19 #진단키트 #공급 #코로나19 #중동