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미래에셋 올해 두번째 외화채 조달…첫 연타석 홈런 비결은 2024-07-26 14:16:57
시장에 적극 진출한 것도 외화채 시장에서 관심을 받는 주요 요인이다. 미래에셋증권은 공격적으로 해외 시장을 개척하면서 홍콩·싱가포르·베트남·인도네시아·인도·몽골·중국·미국·영국·그리스·브라질 등 총 11개 지역에 해외 법인을 두고 있다. 해외법인 자기자본은 4조원대를 넘어섰다. 국내 증권사 중 가장 큰...
NH투자, 2분기 영업익 2천688억원…작년 동기보다 22%↑(종합) 2024-07-25 17:11:38
수수료 수지가 전년 동기 대비 개선됐고, 외화채권과 랩(Wrap) 등의 매출 증대 및 해외 사모 대체투자 판매수익 등으로 금융상품 판매 수수료 수익도 증가했다. 기업금융(IB) 부문에서는 회사채 대표 주관 및 인수 2위, 여전채 대표 주관 1위, 유상증자 주관 2위를 달성했다. 운용 부문은 글로벌 경제 불확실성이 다시...
NH증권, 상반기 영업익 16%↑…"브로커리지 수익 개선" 2024-07-25 16:53:14
이 가운데 외화채권, Wrap 등의 매출 증대와 해외 사모 대체투자 판매 수익 등으로 금융상품판매 수수료수익도 작년 상반기 479억 원에서 올해 588억 원으로 증가했다. IB부문 수수료수지는 지난해 상반기 1,541억 원에서 올해 1,719억 원으로 늘었다. DCM, ECM 등에서 치열한 경쟁 속에서 회사채 대표주관 및 인수 2위,...
연 7.7% 고금리債…삼성전자가 상환 못한 '전설의 회사채' 2024-07-24 17:52:35
이 채권을 발행할 당시 한보와 진로 등 대기업들이 줄줄이 부도를 맞았다. 한국 기업에 대한 불안감이 높은 상황에서도 조달에 성공한 것이다. 이렇게 조달한 달러는 삼성전자가 외환위기를 견디는 데 적잖은 역할을 했다. 외환위기가 엄습한 1997년 말 삼성전자의 상황은 지금과는 많이 달랐다. 당시 부채비율은 300%에...
갈수록 커지는 사회적 책임…기업들 팔 걷었다 2024-07-22 16:22:46
미래에셋증권은 2019년 업계 최초로 지속가능 외화채권을 발행했다. 채권 발행 자금을 친환경·친사회적 사업 등에만 쓸 수 있도록 한 채권이다. 개인 고객을 대상으로는 글로벌 유수 기업과 미래에셋증권이 ESG 투자 전략을 적용해 만든 펀드 및 상장지수펀드(ETF)를 판매하고 있다. K-뉴딜(배터리·바이오·인터넷·게임...
미래에셋증권, 책임·투명·윤리경영 성실히 이행…적극적 주주환원 정책으로 상생 2024-07-22 16:19:38
미래에셋증권은 2019년 업계 최초로 지속가능 외화채권을 발행했다. 채권 발행 자금을 친환경·친사회적 사업 등에만 쓸 수 있도록 한 채권이다. 개인 고객을 대상으로는 글로벌 유수 기업과 미래에셋증권이 ESG 투자 전략을 적용해 만든 펀드 및 상장지수펀드(ETF)를 판매하고 있다. K-뉴딜(배터리·바이오·인터넷·게임...
시중은행·기업들 7월에 달러 줄조달, 달러강세 관측에…선제적 확보 나서 2024-07-22 16:13:18
농업지원 소셜본드(채권)다. 환경·사회·지배구조(ESG)채권의 하나로 조달자금을 사회문제 해결을 위한 용도로 좁혀 놓은 특수 목적 채권이다. 발행주관사는 미즈호증권, 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치, 씨티글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC 등이다. 우리은행도 지난 18일 외화 신종자본증권 5억5000달러(약 7590억...
우리은행, 5.5억弗 외화 신종자본증권 발행 2024-07-18 17:26:35
국내 금융회사가 외화 신종자본증권을 발행하는 것은 3년여 만이다. 신종자본증권은 만기가 없거나 만기가 통상 30년 이상으로 길어 주식과 채권 성격을 동시에 지닌 하이브리드 채권이다. 영구채 성격이 강해 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산정 때 자본으로 인정받아 금융사의 자본 확충 수단으로 활용된다. 이번...
CS 사태 후 첫 외화 신종자본증권…우리銀 증액 발행 비결은 2024-07-18 15:14:07
코코본드 상각 사태 이후 처음으로 외화 신종자본증권을 조달했다. 시장 우려와 달리 글로벌 채권시장에서 흥행에 성공했다. 우리은행은 5억5000만달러 규모 외화 신종자본증권을 발행했다고 18일 밝혔다. 5년 뒤 콜옵션(조기 상환권)을 행사할 수 있는 조건이 달려 있다. 외화채 시장에서는 이번 신종자본증권에 대한...
우리은행, 외화 신종자본증권 5.5억 달러 발행 성공 2024-07-18 11:25:29
이번 외화채권을 쿠폰금리 6.375%, 美 5년물 국고채 + 227bp 수준의 양호한 조건으로 발행에 성공했다. 이번 신종자본증권 발행으로 우리은행의 BIS비율은 약 0.41%포인트 상승할 것으로 예상된다. 우리은행 관계자는 "60여 개 이상의 다양한 글로벌 투자기관을 적극적으로 접촉한 덕분에 양호한 스프레드로 이번 외화...