증권가, 아모레퍼시픽 목표가↓…"중국·면세사업 회복 더뎌" 2023-06-26 08:42:11

것으로 보인다. 정지윤 NH투자증권 연구원도 "2분기 시장 기대치를 큰 폭으로 밑도는 실적을 낼 것으로 추정한다"며 "면세와 온라인 채널 부진으로 국내 감익이 큰 폭으로 확대됐고, 해외는 중국 관련 온라인 재고 조정으로 설화수가 적자 전환할 것"이라고 분석했다. 다만 중국 관련 손익 하향이 올해 2분기에 집중되면서...

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"LG생활건강, 면세·중국 여전히 부진…73만→69만"-NH 2023-06-26 08:14:33

동기 대비 매출은 1%, 영업이익은 18% 감소한 추정치다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "면세와 중국 채널 부진 속 용품과 음료 부문 원가 상승 부담 지속됐다"고 말했다. 정 연구원은 목표주가 하향 이유에 대해 "올해 고마진 면세 채널과 중국 현지 매출 성장률(전년 대비 기준)을 각각 기존 11%, 10%에서 마이너스(-)2%,...

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NH투자, 휠라홀딩스 투자의견·목표가 낮춰…"큰 폭 이익감소" 2023-05-15 08:32:31

낮췄다. 정지윤 연구원은 이날 "올해 영업이익 가이던스를 하향 조정함에 따라 연결 기준 영업이익 추정치를 기존보다 10% 낮추게 됐다"며 휠라홀딩스의 목표주가를 기존 4만2천원에서 3만7천원으로, 투자 의견을 기존 '매수'에서 '중립'으로 내렸다. NH투자증권이 제시한 휠라홀딩스 미국과 한국의 올해...

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증권가, 코스맥스 목표가 줄상향…"중국 리오프닝 기대" 2023-05-15 08:20:43

우려가 해소될 것"이라고 전망했다. 정지윤 NH투자증권 연구원도 "미국 오하이오 법인 이전과 회계 감사가 지난 4월 완료돼 이달부터 정상 가동 중"이라며 "퇴직급여 충당금 등 10억원의 일회성 비용이 발생했으나 고정비 부담 축소로 적자 폭이 개선됐다"고 평가했다. ydhong@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...

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"수입브랜드 공백으로 수익성 '뚝'"…목표가 8%↓ 2023-05-11 09:18:29

0.25%(50원) 오른 2만100원에 거래되고 있다. 정지윤 연구원은 "연간 실적 하향이 불가피하나 주가에 상당 부분 선반영됐다"면서 "하반기 기저 부담 완화와 화장품 회복 기대감이 살아있어 투자의견 은 매수(Buy)를 유지한다"고 밝혔다. 신세계인터내셔날은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 103억 원으로 지난해 동기...

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NH투자, 한섬 목표가 높여…"충성고객 기반 수익성 견고" 2023-05-09 08:07:02

제시했다. 투자의견은 '매수'로 유지했다. 정지윤 연구원은 "한섬은 안정적인 오프라인 매출을 거두고 있다"면서 "특히 이 회사는 '타임'과 '마인' 등 충성고객의 수요가 견고한 자체 브랜드에서 창출되는 수입을 기반으로 수입 브랜드에 투자하는 선순환 연결고리를 갖추고 있다"고 분석했다....

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• #NH투자 한섬 #한섬 #브랜드 #매출

"아모레퍼시픽, 중국 현지 채널 회복…조정 시 매수 권고"-NH 2023-05-03 08:08:44

한 자릿수 영업이익률을 시현한 것으로 나타났다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "단기 프로모션을 통한 판매 증대가 아닌 지속가능한 제품에 대한 매출 비중 확대가 필요한 실정"이라고 분석했다. 정 연구원은 "1분기 중국 왓슨스(Watsons)에 이니스프리 기능성 제품 위주의 포트폴리오를 론칭 중이며, 설화수는 윤조에센...

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"바닥 쳤다" vs "지하 더 있다"…'어닝쇼크' LG생건 어디로 [분석+] 2023-05-01 07:15:38

있어 시간이 필요하다는 입장이다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "중국의 소비 지표가 반등했지만, 화장품 수요는 아직 시장의 기대치에 미치지 못하고 있다"며 "기저 효과로 인해 LG생활건강의 2분기 실적에 대한 눈높이도 낮출 필요가 있다"고 설명했다. 조소정 키움증권 연구원도 "중국 화장품 수요가 살아나더라도 현지...

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NH투자, 메가스터디교육 목표가 내려…"고등부문 비용 늘어" 2023-04-17 09:02:17

투자 의견은 '매수'를 유지했다. 정지윤 연구원은 이날 종목 보고서에서 "강사료 인상으로 매출 원가율이 1.5%포인트 오르고, 기숙학원 증설에 따른 감가상각 비율이 0.8%포인트 상승하는 등 고등 부문의 사업비용이 증가했다"면서 이에 올해 연간 영업이익 추정치를 기존치보다 8% 줄였다고 밝혔다. 현재 이...

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