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HD현대마린솔루션 IPO 수요예측 흥행...공모가 상단 뚫을까 2024-04-23 11:16:02
리스크는 부담시장의 관심은 HD현대마린솔루션과 주관사단이 올해 중소형 IPO 기업과 마찬가지로 공모가 상단을 넘겨 최종 공모가를 확정할지 여부에 쏠린다. 수요예측 결과만 놓고 보면 최종 공모가를 상단 초과로 결정해도 이상하지 않다. 올해 수요예측을 진행한 16곳은 모두 수요예측 흥행을 근거로 상단 대비 평균 20....
대한민국 제44회 장애인의 날 기념 제21회 사랑의음악회 ‘봄의향연(饗宴)’ 성료 2024-04-19 16:17:02
사단법인 국제장애인문화교류협회중앙회(이사장 최공열, 이하 국장협)와 사단법인 한국장애인음악협회가 공동주최하고 펠리체예술단(대표 고재오), 국장협나눔챔버오케스트라가 주관하며 문화체육관광부, (재)한국장애인문화예술원, (사)한국장애인문화예술단체총연합회, (사)한국장애인총연맹, KBS, YTN, CTS기독교TV,...
“美 CPI 충격에 전쟁 리스크”…외화채 조달 타이밍 고민 깊어진다 2024-04-17 15:06:53
결정했다. 주관사단은 BNP파리바, BoA메릴린치, 크레디아그리콜, MUFG증권, 스탠다드차타드, 웰스파고가 맡았다. 업계에서는 이번 하나은행의 외화채 발행 흥행 여부에 대한 관심이 컸다. 미국 CPI 발표와 중동 정세 불안 이후 처음으로 등장한 한국 기업 외화채 조달이라는 점이 주목을 받아서다. 하나은행과 주관사단도...
[IPO챗] HD현대마린, 고평가 논란 정면돌파…"프리미엄 더 받아야" 2024-04-15 15:07:57
하니 않나"라고 말했다. 발행사와 주관사단은 선박 AM을 핵심 사업으로 영위하는 글로벌 상장 기업이 없어 비교그룹을 스웨덴의 알파 라발, 노르웨이의 콩스버그, 핀란드의 바르질라 등으로 선정했다. 그러나 이들은 고수익성이 특징인 AM 부문 외 다른 사업도 영위하고 있어 오히려 밸류에이션(가치평가) 할인을 받았다는...
중동發 리스크에 '왜 하필 지금?'...촉각 곤두세우는 HD현대마린솔루션 2024-04-15 10:42:16
및 주관사단 안팎에서는 무난한 공모 흥행을 기대하는 목소리가 컸다. 올해 수요예측을 진행한 모든 IPO 기업이 흥행에 성공해서다. 최근 실적 증가세가 두드러진 점도 투자 심리를 이끌어낼 매력 요인으로 꼽았다. HD현대마린솔루션은 지난해 매출 1조4304억원, 영업이익 2014억원을 올렸다. 전년 동기 대비 매출은 7%,...
'삼성전자 생태계' 등에 업은 삼성증권…테크기업 IPO '싹쓸이' 2024-04-12 14:27:34
주관사로 선정된 바 있다. 퓨리오사AI와 포인투테크놀로지는 모두 '조(兆)단위' 기업가치를 바라보는 회사다. 삼성증권은 올들어 세미파이브(반도체 디자인하우스), 서울로보틱스(산업용 자율주행), 파스토(물류 스타트업) 등의 주관사 지위를 꿰찬 바 있다. 지난해에는 비바리퍼블리카, 롯데글로벌로지스, 빗썸...
명동의 봄밤 적신 한·헝가리 국제시낭독회 2024-04-11 23:59:17
8층 주한헝가리문화원에서 열렸다. 사단법인 시사랑회(회장 최동호 시인)와 계간 서정시학이 주관한 이날 행사에서 김후란 대한민국예술원 회원, 김수복 한국시인협회장, 최금녀 한국시인협회 부회장, 김구슬 시사랑문화예술아카데미원장, 곽효환 한국문학번역원장, 이인평 한국가톨릭문인협회 이사장, 김선향 심연학원 이...
"얼마 들어올래?"…1조 초대박 뒤 '은밀한 약조' 있었다 [회사채 활황의 이면①] 2024-04-03 17:45:51
대거 접수된 것으로 전해진다. 회사채 주관사단 대형화 현상이 본격화한 것도 캡티브 영업이 확대된 데 따른 것이다. 발행사들은 수요예측에서 캡티브 물량을 안정적으로 확보하기 위해 주관 증권사 수를 대폭 늘렸다. 회사채 주관사·인수단에 10곳이 넘는 증권사들이 몰리는 사례도 수두룩하다. 올해 회사채 시장을 찾은...
SK하이닉스, 회사채 수요예측서 2.8조 '뭉칫돈' 2024-04-01 17:09:44
증액 발행을 검토할 예정이다. KB증권, SK증권, 신한투자증권이 주관사단을 맡았다. 국내 신용평가사들은 SK하이닉스의 신용등급을 ‘AA(안정적)’로 매겼다. 조달 금리도 대폭 낮췄다. SK하이닉스의 개별민평금리(채권 평가사들의 평균 평가 금리) 대비 3년물은 13bp(bp=0.01%포인트), 5년물은 17bp, 7년물은 23bp 낮은...
신한은행, 신종자본증권 수요예측 '완판'…주문액 7400억원 몰려 2024-03-26 16:49:12
단독 주관사를 맡은 것도 눈길을 끄는 부분이다. 최근 발행사들이 대규모 주관사단을 꾸리는 것을 고려하면 이례적이다. 교보증권은 중소형 하우스지만 자본 확충을 위한 신종자본증권과 후순위채 딜에 강점을 갖고 있다는 평가다. 올해 들어서도 신한금융지주 신종자본증권, 롯데손해보험 후순위채 조달을 성공적으로...