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'안정' 성향 고객에 ELS 담은 일임형 ISA 못 판다 2016-03-02 04:03:06
파기시 전적으로 귀사에 책임이 있습니다.>당국, 일임형에 투자권유불원서 활용 금지 방침 높은 수익률을 추구하기보다는 원금을 지키려는성향이 강한 고객에게 주가연계증권(ELS) 같은 고위험 상품을 담은 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA)를 판매하는 것이 금지된다. 금융위원회 관계자는 2일 "일임형 ISA의...
[2016 한경 머니로드쇼] ISA·비과세 해외주식투자펀드 반드시 가입해 목돈마련을 2016-03-01 16:07:47
5년간 의무적으로 계좌를 보유해야 한다.isa는 투자자가 직접 상품을 선택하는 신탁형과 금융회사가 제시하는 모델포트폴리오에 맡기는 일임형 두 종류가 있다. 연간 2000만원까지 납입할 수 있다. 만기 5년 기준 1억원까지 투자할 수 있다는 얘기다. 비과세 초과 소득분에 대해서는 9.9%로 분리과세한다. 가입기한은 2...
펀드수익률 대결…로봇이 인간을 이겼다 2016-02-28 18:59:29
자문형 신탁상품을 출시했다. 양신형 쿼터백투자자문 대표는 “운용 중인 전체 계좌에서 한 개를 제외한 모든 계좌에서 플러스 수익률을 기록하고 있다”며 “로보어드바이저가 하락장에 취약할 것이란 우려를 털어낸 것”이라고 말했다. 이 회사의 계좌 수는 100개 안팎에 달하는 것으로 알려졌다....
계좌이동제 이어 ISA…은행권 총성없는 전쟁 돌입 2016-02-28 07:02:05
일임형 ISA의 영업에 나설 수 있느냐도 걱정거리다. 은행권 관계자는 "은행들이 짧은 시간 안에 ISA를 준비하기란 절대 불가능하다"며 "전산시스템을 준비하는데 시간이 걸릴뿐더러 인력을 확충하거나 교육하는 데에도 시간이 올해 걸리기 때문"이라고 말했다. 이 관계자는 "올해 상반기 안에 투자일임업 관련...
"금융사 수익률 보고 가입해도 늦지않아요" 2016-02-26 19:05:55
또 a은행 isa에 계열 증권사의 투자상품은 편입할 수 있지만, a은행 계열 증권사 isa에 a은행 예·적금은 편입할 수 없다. 금융당국이 이렇게 한 이유는 금융회사 고유자산과 고객 자산이 섞이면 안 된다는 원칙을 세웠기 때문이다.”▷isa 종류와 수수료를 알려달라.“일임형 isa는 투자자 유형을 5개...
현대證, 투자자문사 일임상품 판매…한가람투자자문과 계약 체결 2016-02-24 14:02:30
윤경은)은 한가람투자자문과 투자권유 일임을 위한 업무위수탁 계약을 체결, 투자자문사 일임상품 판매 권유대행 업무를 시작한다고 24일 밝혔다.투자권유 업무위수탁 계약은 투자일임업자가 자신이 운용하는 투자일임계약의 투자권유 업무를 증권회사에 위탁하고, 증권회사는 엄격한 내부감독에 따라 투자권유업무를...
ISA '묻지마 판매' 어떻길래…당국 '경고음' 2016-02-24 11:38:20
투자자들에게 ISA의 투자 위험성을 충분히 인식시키는 것이 필수다. 각 금융회사에 일임형 ISA 고객을 초저위험·저위험·중위험·고위험·초고위험 등5단계로 분류하고 초저위험을 제외한 나머지 유형에 2개 이상의 모델 포트폴리오를만들어 제시하도록 한 것도 이런 이유에서다. 그럼에도 금융회사들은 투자자...
<게시판> 현대증권, 투자자문사 일임상품 판매 2016-02-24 10:16:11
현대증권은 한가람투자자문과 투자권유 일임을 위한 업무위수탁 계약을 체결함에 따라 투자자문사 일임상품 판매 권유대행 업무를 시작한다고 24일 밝혔다. 투자권유 업무위수탁 계약은 투자일임업자가 자신이 운용하는 투자일임계약의 투자권유 업무를 증권회사에 위탁하고, 증권회사는 내부감독에 따라 투자권유업무를...
'미래에셋 프리미어 멀티 랩', 자산관리사가 직접 운용 '안정 수익' 노린다 2016-02-24 07:00:57
대 1 맞춤형 투자일임상품 ‘프리미어 멀티랩’을 주력 상품으로 내세우고 있다. 지점 자산관리사가 전담 고객의 투자 목적과 성향을 반영해 알아서 운용해주기 때문에 재테크에 많은 시간을 쓰기 어려운 직장인이 많이 가입한다.2001년 업계 최초로 랩 상품을 선보인 미래에셋증권은 2012년 2월 ‘프리미어...
금융당국, ISA 유치 과당 경쟁에 '브레이크' 2016-02-23 18:39:54
회사들이 운용 능력과 전략에 따라 수익률이 갈릴 일임형 ISA 운용 과정에서 고객 성향에 맞지 않는 위험한 상품을 편입할 가능성이 있다는 우려가 나온다. 금융위 관계자는 "회사 간 경쟁은 바람직한 것이지만 고객 수익률을 위한 경쟁이어야지 점유율 자체가 목적이 되면 곤란하다"며 "ISA의 계좌 이전도 허용돼...