신용등급 A급 HD현대중공업…회사채 수요예측 ‘청신호’ 2023-10-16 14:14:38

거두고 있다. HD현대일렉트릭은 지난 12일 250억원 규모 회사채 수요예측에서 총 2020억원의 자금을 확보했다. 목표 물량을 8배가량 뛰어넘는 주문을 받으면서 발행 규모가 360억원으로 확대됐다. 2년물과 3년물 각각 이 회사 개별민평보다 65bp(bp=0.01%), 59bp 낮은 수준에서 조달 금리가 책정되는 등 이자 부담도...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #신용등급 A급

‘뉴 이슈어’ 다올투자증권, 첫 공모채 발행 도전…증권채 투심 위축은 부담 2023-07-14 16:34:55

최근 증권채를 발행한 증권사들은 개별민평 대비 높은 금리에 책정되는 ‘오버 발행’을 피하지 못했다. KB증권은 지난달 26일 2년물 2400억원과 3년물 2200억원어치 증권채를 찍었다. 하지만 개별민평 대비 2년물은 18bp(bp=0.01%), 3년물은 15bp 높은 수준에서 금리가 매겨졌다. 한국투자증권의 모회사인 한국금융지주도...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #뉴 이슈어

1분기 회사채 투자심리 위축…수요예측 규모, 작년보다 6% 감소 2022-04-18 10:40:09

결정 금리는 개별 민간채권평가기관(민평) 대비 평균 12bp(1bp=0.01%포인트) 높았다. 지난해 같은 시기 결정 금리가 개별 민평보다 평균 13bp 낮았다는 점을 고려하면 작년보다 25bp 높아진 수준이다. 회사채 미매각은 1분기에 총 17건 발생했으며 미매각금액은 7천억원 규모였다. 작년 1분기엔 미매각이 발생하지 않았다....

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #1분기 회사채 #수요예측 #규모 #회사채 #경쟁률 #참여 #감소 #위축

롯데글로벌로지스, 업계 최초로 외화 ESG 채권 발행 성공 [마켓인사이트] 2021-07-16 09:57:01

발행을 주관했다. 발행 금리는 롯데글로벌로지스 개별민평(신용평가사들이 제시한 적정 시장 금리)보다 0.20%포인트 낮은 수준에 결정됐다. 조달한 자금은 친환경 운송 수단 도입, 스마트 물류센터 구축 등에 쓰인다. 환경을 개선하고, 지역사회의 신규 고용 창출에 기여할 것으로 기대된다. 롯데글로벌로지스는 지난 1월...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #롯데글로벌로지스 업계 #발행 #롯데글로벌로지스 #채권 #기업 #최초 #환경

[마켓인사이트]롯데글로벌로지스, 업계 최초로 외화 ESG 채권 발행 성공 2021-07-15 13:43:43

발행을 주관했다. 발행 금리는 롯데글로벌로지스 개별민평(신용평가사들이 제시한 적정 시장 금리)보다 0.20%포인트 낮은 수준에 결정됐다. 조달한 자금은 친환경 운송 수단 도입, 스마트 물류센터 구축 등에 쓰인다. 환경을 개선하고, 지역사회의 신규 고용 창출에 기여할 것으로 기대된다. 롯데글로벌로지스는 지난 1월...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #마켓인사이트롯데글로벌로지스 업계 #발행 #롯데글로벌로지스 #채권 #기업 #최초 #환경

엔씨소프트, 회사채 발행액 2400억원으로 확정…증액 포기 [마켓인사이트] 2021-07-02 10:17:46

3800억원 범위 안에서 증액 발행이 가능했지만 개별민평보다 높은 수준에 모집액을 채워 증액 발행에 부담이 컸던 것으로 알려졌다. 엔씨소프트는 3년물과 5년물, 7년물로 채권을 발행하는데, 각각 개별민평보다 0.06%포인트와 0.07%포인트, 0.05%포인트 높은 수준에 발행 금리가 결정됐다. 엔씨소프트의 회사채 발행은...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #엔씨소프트 회사채 #발행 #엔씨소프트 #포인트 #회사채