롯데, 회사채·IPO로 자금 조달 총력전 2025-03-26 10:24:18

위해 회사채를 발행했다. 증권업계 관계자는 “계열사들이 먼저 회사채를 발행하면서 롯데쇼핑의 발행 순서가 뒤로 밀렸다”고 말했다. 롯데그룹의 리츠(REITs·부동산투자신탁) 계열사 롯데리츠도 다음 달 1년물 500억원 규모의 담보부사채를 발행할 예정이다. 롯데리츠가 보유하고 있는 부동산을 담보로 한다. 회사채는...

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• #롯데 회사채IPO로

2월 유동화증권 22.2조원 발행…전월 대비 8.1% 감소 2025-03-14 17:30:09

기록한 데 반해 정기예금 유동화가 감소하면서 부채담보부증권(CDO) 발행이 12조9천억원(전월 대비 16.4% 감소)에 그쳤기 때문이라고 한신평은 설명했다. 매출채권 유동화는 단말기 유동화의 이월 발행으로 전월 대비 소폭 감소한 3조5천억원을 기록했다. 지난달 자산유동화 전자단기사채(ABSTB) 발행 금리는 한국은행의...

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• #2월 유동화증권 #전월 #감소 #대비 #발행

중견건설사 막바지 자투리 조달…영구채·담보부사채 총동원 2024-12-26 14:49:38

사채 시장을 방문했다. 보미건설은 지난 5일 총 170억원어치 회사채를 발행했다. 만기는 3년이다. 이 가운데 136억원어치를 한국자산관리공사(캠코)의 지원 프로그램을 활용한 담보부사채로 조달했다. 해당 프로그램은 신용등급이 없는 기업을 대상으로 담보부사채 발행 신용공여(지급보증)를 지원하는 게 핵심이다. 조달한...

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• #중견건설사 막바지

컴투스홀딩스, 사모채 발행…CB 풋옵션 대비 차원 2024-12-24 14:15:28

자본시장에 복귀했다. 하반기 들어 사모채와 프라이머리담보부증권(P-CBO) 발행으로 유동성 확보에 성공했다. 전환사채(CB)에 부여된 풋옵션(조기상환청구권) 행사 우려에 따른 원리금 지급 불안을 다소 덜게 됐다는 분석이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 컴투스홀딩스는 지난 20일 1년물 사모채 90억원과 2년물 사...

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• #컴투스홀딩스 사모채

현대차증권, 2000억 유상증자 결정…IT 설비자금 마련 2024-11-26 19:17:43

및 담보부 대출, 자산관리계좌(CMA), 주가연계파생결합사채(ELB), 파생결합사채(DLB) 등 상품 판매를 확대할 수 있다”며 “전환상환우선주(RCPS) 상환 등 차입 규모 축소를 통해 재무건정성도 한층 강화될 것”이라고 말했다. 현대차증권의 유상증자는 지난 2019년 11월 제3자배정 방식으로 1036억원을 조달한지 약...

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• #현대차증권 2000억 #현대차증권 #유상증자 #자기자본 #규모

지난달 주식 발행액 75% '급감'…"대형 IPO 부재" 2024-09-25 08:27:14

담보부증권(P-CBO) 발행이 부재했던 전월과 달리 지난달 중 4건, 2461억원이 발행됐다. P-CBO는 중견·중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강해 발행하는 ABS다. 지난달 말 기준 전체 회사채 잔액은 661조2854억원으로 전월말 대비 1조4703억원(0.2%) 증가했다. 일반 회사채는 신규 발행이...

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• #지난달 주식 #전월 #발행 #대비 #지난달 #규모 #회사채 #증가 #감소

"4년 만의 금리 인하"…'다른 맛' 수혜주 분석 [엔터프라이스] 2024-09-19 16:10:32

회사채를 발행하기도 하는데, 이 비용을 줄일 수 있다는 겁니다. 얼마나 줄어드는지 볼까요? 당장 롯데리츠에서 지난달 롯데백화점 강남점의 담보부사채 금리가 3.4%로 결정됐습니다. 이번 달이 만기인 회사채 금리가 5.2%인 걸 감안하면, 조달 금리가 180bp나 낮아진 거죠. 이 때문에 금리 인하기에 안정적인 투자처를...

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• #4년 만의

"주식 불안해서 못 하겠다"…평범한 직장인, '월세' 받는 비결 [일확연금 노후부자] 2024-08-08 09:03:23

회사채 발행 등을 통해 자금을 조달하는데, 금리가 내려가면 조달 비용이 줄어 이익이 늘어나기 때문입니다. 그 결과 투자자에게 지급하는 배당도 늘어나게 됩니다. 예컨대 롯데리츠는 최근 담보부사채를 3.5%대에 발행했습니다. 금리 고점과 비교하면 3%포인트가량 낮은 수준입니다. 이경자 삼성증권 연구원은 "빠르면...

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• #주식 불안해서 #리츠 #투자 #금리 #배당 #부동산 #투자자 #최근 #국내 #비과세 #부담

백화점 담보로 제공한 롯데리츠…채권 수요예측에 1조 몰려 2024-07-30 17:03:45

‘빅 이슈어’다. 담보부사채를 주로 활용하면서 투자자들의 주목을 받았다. 담보부사채는 일반 회사채와 달리 우량한 부동산 자산을 담보로 발행하는 채권을 뜻한다. 이 채권은 롯데백화점 강남점을 담보로 잡았다. 담보를 제공하면서 회사채 신용등급도 상향 조정됐다. 담보부사채의 신용등급은 ‘AA-’로 롯데리츠 자체...

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• #백화점 담보로