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한투증권 "DGB금융, 순이자마진 하락 상쇄 요인 제한적" 2024-10-29 08:10:49
연구원은 DGB금융지주의 부진한 실적의 배경으로 "예상 대비 대손율은 양호했지만 비이자 이익이 부진했기 때문"이라고 진단했다. 아울러 "은행 분기 NIM은 1.84%로 전 분기 대비 13bp(1bp=0.01%포인트) 하락했다"며 "시장 금리 하락에 더해 중도금 대출 만기 도래 관련 대환 이슈 및 일부 정기 예금 조달 효과가 반영된...
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'JB금융지주' 52주 신고가 경신, 건전성 우려 완화와 기업가치 제고 노력으로 매수로 상향 - 한국투자증권, BUY(상향) 2024-10-14 11:10:10
하회할 전망. 3분기 대손율 0.86%로 안정화 수순. 투자의견을 매수로 상향 조정한 것은 자산건전성 악화 사이클이 정점을 지나는 가운데, 우수한 수익성이 적정 성장과 주주환원율 확대로 연결되고 있기 때문. 특히 9월 24일에 발표한 기업가치 제고 계획을 통해 2026년 목표 ROE '13%+α', 주주환원율 45%를 제시한 것은...
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'JB금융지주' 52주 신고가 경신, 건전성 우려 완화와 기업가치 제고 노력으로 매수로 상향 - 한국투자증권, BUY(상향) 2024-10-11 09:14:35
하회할 전망. 3분기 대손율 0.86%로 안정화 수순. 투자의견을 매수로 상향 조정한 것은 자산건전성 악화 사이클이 정점을 지나는 가운데, 우수한 수익성이 적정 성장과 주주환원율 확대로 연결되고 있기 때문. 특히 9월 24일에 발표한 기업가치 제고 계획을 통해 2026년 목표 ROE '13%+α', 주주환원율 45%를 제시한 것은...
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"주주환원 모멘텀 커진다"…JB금융 투자의견 '매수'로 상향-한국 2024-10-04 07:38:43
NIM이 소폭 개선될 것"이라고 설명했다. 3분기 대손율은 0.86%로 안정화 수순이다. 백 연구원은 "지난해 초부터 빠르게 나빠지던 자산건전성 지표가 적정 대출 신규 취급 전략과 고금리 추이가 반전되는 매크로 요인 덕에 개선될 것으로 보인다"고 했다. 백 연구원은 이어 회사가 지난달 24일 발표한 기업가치 제고 계획에...
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'신한지주' 52주 신고가 경신, 주주환원 확대 기대감 유효. 탑픽으로 유지 - 한국투자증권, 매수(유지) 2024-07-18 14:28:10
대손율은 전분기대비 9bp 상승. 기업대출 금리가 하락하는 가운데, 조달 리프라이싱이 일부 진행된 영향. 목표주가 12% 상향. 업종 탑픽 유지. 매수의견을 유지하고, 목표주가를 60,000원에서 67,000원으로 12% 상향 조정. 더욱 중요한 것은 양호한 수익성과 주주와의 일관된 소통을 바탕으로 중기적으로 자사주 매입/소각...
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은행, 이자로만 34조 벌었다…14년만에 '최대' 2024-06-26 12:40:14
때문"이라며 "기업 대출의 위험조정수익률(이자 이익률에서 대손율을 뺀 값)도 2022년 이후 가계대출보다 높은 수준을 보이면서 은행 수익성에 긍정적으로 작용했다"고 분석했다. 이번 금리 상승기에 기준금리가 큰 폭(+3.00%p) 뛰어 예대 금리차(+0.38%p)가 커진 점도 은행 이익을 뒷받침했다. 한은은 "국내은행의 경우...
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"작년 은행 이자순익 34.2조…2010년 이후 금리상승기 중 최대" 2024-06-26 12:03:27
때문"이라며 "기업 대출의 위험조정수익률(이자 이익률에서 대손율을 뺀 값)도 2022년 이후 가계대출보다 높은 수준을 보이면서 은행 수익성에 긍정적으로 작용했다"고 분석했다. 이번 금리 상승기에 기준금리가 큰 폭(+3.00%p) 뛰어 예대 금리차(+0.38%p)가 커진 점도 은행 이익을 뒷받침했다. 한은은 "국내은행의 경우...
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롯데렌탈 실적은 견조한데 주가는 '뚝' 2023-11-08 15:45:03
보다 13%p낮아졌고, 자산건전성을 보여주는 대손율은 2분기 대비 0.03%p 낮은 0.12%로 관리하고 있다"고 밝혔습니다. 또 신동빈 롯데그룹 회장이 지난해 "기업가치는 주가로 평가될 것"이라고 말하면서 롯데그룹 계열사 대표들이 주가를 신경쓸 수 밖에 없는 상황인데요. 그런 연장선상에서 올해 초 롯데렌탈은 증권사...
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롯데렌탈, 2분기 영업익 853억원...전년 比 7.4%↑ 2023-08-07 10:16:09
2분기 62.4%로 2.6%p 개선했고 자산선전성을 보여주는 대손율도 1분기 대비 0.04%p 낮아진 0.15%를 기록했다. 롯데렌탈은 지난 6월30일 ceo ir 데이를 통해 성장 전략을 제시한 바 있다. 하반기에 그 전략을 구체화한다는 계획이다. 주요 전략인 중고차 렌탈은 8월 내 온라인 플랫폼 '마이카 세이브'를...
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"KB금융, 건전성 지표 개선 전망…목표가↑"-한국 2023-07-26 08:35:47
1700억원 적립을 제외한 경상 대손율은 0.45%다. 그룹 수수료익은 9514억원으로 수탁 및 투자은행(IB), 신탁 수수료가 증대되며 전분기 대비 4% 개선됐다. 백 연구원은 "비용감축 노력과 실적 호조가 맞물리며 상반기 이익경비율(CIR)이 36.5%로 전년 동기 대비 10%포인트 개선된 점도 인상적"이라고 밝혔다. 백 연구원은...
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