'전환사채 꼼수' 막는다…내달부터 '콜옵션 행사자' 구체적 공시 2024-11-13 17:06:20

아닌데도 정관을 이용해 예외를 적용하는 사례가 있었다. 증자, 주식배당 등으로 전환권의 가치가 희석되는 경우에는 희석 효과를 반영한 가액 이상으로만 전환가액 하향 조정을 할 수 있게 했다. 이밖에 사모 전환사채 등의 전환가액 산정 기준일을 명확히 규율하는 내용 등도 개정안에 담겼다. sj9974@yna.co.kr (끝)...

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• #전환사채 꼼수 #전환사채 #콜옵션 #공시 #개정안 #전환가액

조현상 '배터리 소재 게임체인저' 찜했다 2024-11-08 17:35:30

배터리 소재업체 유미코아에 448억원을 사모사채 방식으로 투자하기로 했다. 사모사채는 발행 기업(유미코아)이 사업 파트너 등 특정 기업(HS효성)을 콕 집어 채권을 매각하는 방식이란 점에서 두 회사가 사실상 협력관계를 맺었다는 해석이 나온다. HS효성첨단소재가 “실리콘 음극재 사업을 검토하기 위해 투자했다”고...

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• #조현상 배터리 #배터리 #음극재 #효성 #소재 #기업 #실리콘 #투자 #업계

'1.2兆' 큰장 선 크레딧 출자사업… 도미누스·글랜우드 존재감 2024-11-07 15:42:12

투자는 전화사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 상환전환우선주(RCPS), 교환사채(EB) 등에 주로 투자하는 방식을 말한다. 경영권 인수를 목표로 하는 바이아웃 투자와 구별된다. 크레딧 투자는 바이아웃 투자보다는 기대 수익률을 낮지만 하방 리스크를 막아 상대적으로 안전한 투자처다. 일반적으로 중위험·중수익을 노리는...

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• #12 큰장

엔솔바이오, 15억 규모 CB 발행 결정 [주목 e공시] 2024-11-07 11:43:52

15억원을 마련하기 위해 SGI초격차프런티어투자조합을 대상으로 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 7일 공시했다. 사채의 표면이자는 0%, 만기이자는 5%다. 사채만기일은 오는 2029년 11월13일이다. 전환비율은 100%이며, 전환가액은 1만2710원이다. 노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com...

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• #엔솔바이오 15억 #결정

퇴직연금 갈아타기 시작…"디폴트옵션은 못 옮겨요" 2024-11-03 17:36:28

상장지수펀드(ETF), 주가연계파생결합사채(ELB) 등 주요 퇴직연금 상품 대부분이 해당된다. 일부 상품은 실물이전이 불가능하다. 디폴트옵션(사전지정운용)과 리츠(REITs·부동산투자회사), 사모펀드, 주가연계펀드(ELF), 파생결합증권, 환매조건부채권(RP), 머니마켓펀드(MMF), 종금사 발행어음 등이 대표적이다. 보험계약...

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• #퇴직연금 갈아타기 #퇴직연금 #상품 #실물이전 #금융사 #계좌 #대상

10월 마지막 주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰] 2024-11-02 08:30:01

마켓PRO에선 전환사채(CB) 발행에 성공한 하이브와 산업용 전기요금 인상으로 들썩이는 한국전력, 증권가 눈높이가 높아진 한국항공우주, 고령화 수혜주 알콘에 대해 살펴봤습니다. 이외 AI 의료 종목과 바이오주의 투자전략, 트럼프 재선 가능성 속 2차전지 전망 등 다양한 정보를 한경닷컴 독자들에게 전달했습니다. 이...

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• #10월 마지막 #주가 #마켓 #투자 #증권가 #실적 #전망 #트럼프 #종목 #발행 #한전

“증권사 내부통제 심각”…檢, 사익 취한 前직원 무더기 기소 2024-10-30 16:55:47

받는다. B씨, C씨는 2019년 3월경 한 코스닥 상장사의 전환사채(CB) 발행을 주선하는 과정에서 알게 된 정보도 사익 취득 수단으로 활용했다. 이들은 지인인 회계사 명의로 특수목적법인(SPC)을 설립해 가족 등이 이 법인에 투자하도록 했고, 해당 SPC 명의로 CB 25억원어치를 사들였다. 이 CB를 주식으로 전환, 처분해 얻...

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• #증권사 내부통제 #임직원 #증권사 #직원 #과정 #수사 #검찰 #메리츠증권 #주선

큐익스프레스, 사명서 큐텐 지우기…'트랙스로지스'로 변경 2024-10-29 17:45:53

교환사채(EB)와 전환사채(CB) 관련 권한을 행사, 보통주로 맞바꾸면서 큐텐그룹과 구영배 대표로부터 경영권을 인수했다. 국내 사모투자펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스가 트랙스 지분 35%를 가진 최대주주이며, 여행 플랫폼 야놀자가 31%를, 콜버그크래비스로버츠(KKR)·앵커에쿼티파트너스·홍콩계 PEF가 19%를...

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• #큐익스프레스 사명서 #트랙스 #큐익스프레스

"BTS 돌아온다" 하이브 CB 완판 2024-10-27 17:38:21

하이브가 4000억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행에 성공한 가운데 주가 상승 자신감을 간접적으로 보여줬다는 평가를 받고 있다. 기존보다 할증률을 높인 데다 리픽싱(전환가액 조정) 조항이 빠졌기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면 하이브는 지난 17일 제4회차 사모 CB 4000억원어치를 발행했다. 전환가액은 주당...

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• #BTS 돌아온다 #하이브 #발행 #전환가액 #리픽싱 #미래에셋증권 #4000억 #주가