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"6000만원이 9000만원 됐다"…2030 청년들 자산 불린 방법 2024-11-28 11:15:01
등에 따라 대상을 세분화해 맞춤형 재무 상담과 금융 교육도 실시한다. 예를 들어 아직 사회에 진입하지 않은 대학생을 위해 별도의 교육과정을 신설하고, 부채관리가 시급한 청년에게는 청년동행센터·신용회복위원회 등 전문기관과 연계한 재무 조정 및 회생 절차를 지원하는 것이다. 군 장병과 사회복무요원을 대상으로...
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‘책 한 권 분량’ 컨설팅 보고서… ‘깊이’와 ‘효율성’ 두 토끼 잡았다 2024-11-04 06:00:17
시작부터 함께한 긴 역사를 가졌을 뿐만 아니라, 고객의 생애주기에 맞춘 상속·증여 플랜을 한결같은 자세로 서비스한다는 의미다. 그는 “가속화되는 고령사회 속에서 종합자산관리의 핵심 축으로 절세와 상속 분쟁이 떠오르고 있다”며 “이에 대한 법률 수요를 충족시키는 것이 점차 중요해지는...
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투교협, 전북도민 대상 생애주기별 금융자산관리 특강 2024-09-23 09:51:15
전북도민 대상 생애주기별 금융자산관리 특강 (서울=연합뉴스) 곽윤아 기자 = 투자자 교육 전문 기관 전국투자자교육협의회는 전북특별자치도경제통상진흥원(경진원)과 공동으로 연내 총 3회에 걸쳐 전북 도민과 대학생 대상으로 '생애주기별 금융자산관리 특강'을 실시한다고 23일 밝혔다. 오는 25일 열리는 첫...
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[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] AI 재무설계 및 전문가 분석 기반으로 시장과 고객 맞춤 금융솔루션을 제공 ‘인톡’ 2024-09-03 20:35:14
투자유치 완료, 핵심특허 등록결정(AI 모델을 이용한 생애 주기에 따른 재무설계 시뮬레이션 서비스를 제공하는 서버 및 이를 이용한 재무설계 시뮬레이션 서비스 제공 방법), ICT 스마트 디바이스 공모전, KDB 스타트업 프로그램 본선진출, 금융규제 샌드박스 위탁테스트 매칭 체결 이진호 기자 jinho2323@hankyung.com
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교보생명, 재산신탁업 진출…"종합자산관리회사로 도약" 2024-07-08 11:10:14
재산신탁업에 진출한다. 생명보험업의 생애설계 역량과 고객관리 강점을 살려 자산 관리는 물론 상속 집행과 유산 정리, 절세 전략까지 짜주는 종합자산관리회사로 발돋움한다는 계획이다. 교보생명은 금융위원회로부터 지난달 26일 재산신탁업 인가를 받았다고 8일 밝혔다. 2007년 금전신탁에 뛰어든 데 이어 재산...
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"고객 중심으로 상품 다각화…5년 내 생보 '톱5'로 도약하겠다" 2024-07-03 16:14:31
프로그램 개발에도 공을 들이고 있다. 은퇴설계 전문가 육성을 위해 보험업계 최초로 서울대와 함께 개설한 은퇴설계 과정이 대표적이다. 그 결과 메트라이프생명은 한국에서 MDRT(백만달러원탁회의) 등록 회원을 가장 많이 보유한 보험사로 자리 잡았다. MDRT는보험재무설계 분야 최고 전문가에게만 회원 자격이 주어지는...
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"필승! 군대서 듣는 경제강의 최고입니다" 2024-07-03 13:30:15
교육이 아니라, 생애주기별 재무설계, 목돈 마련 방법, 합리적인 소비생활 등 평소에 듣기 힘든 내용이었기 때문이다. 간혹 수첩에 메모하는 병사들도 눈길을 끌었다. 최근 해군이 백령도 도서기지 장병들을 대상으로 맞춤형 금융경제교육을 실시했다. 해군과 경제교육단체협의회는 해군 함정과 섬 지역에서 복무 중인 해군...
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금융위 부위원장 "근시안적 투자 행태, 코리아 디스카운트 원인" 2024-03-19 14:00:01
'생애주기별 금융교육' 관련 세미나에서 이같이 말하며 금융교육 필요성을 역설했다. 이번 세미나는 경제협력개발기구(OECD)의 '국제 금융교육 주간' 행사의 하나로 이뤄졌다. 그는 "우리 금융소비자들은 지식 습득 의지는 강하지만 신뢰할 만한 정보에의 접근에는 많은 어려움을 겪고 있다"며 "이로 인해...
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“통신은 탈탄소 인프라…ESG로 고객 경험도 혁신하죠” 2024-03-06 06:00:45
위한 ‘생애주기별 프로그램’을 운영 중이며, 비혼 선언 시 지원금을 지급하는 ‘비혼선언제도’를 도입하는 등 다양한 일과 삶의 균형을 위한 활동을 이어가고 있습니다. 이러한 노력을 인정받아 2010년 최초로 가족 친화 기업 인증을 받은 후 약 15년간 여성가족부의 심사를 통해 ‘가족 친화 기업’으로 선정되기도...
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[서울대학교기술지주 스타트업 CEO] 마이데이터 기반 개인재무관리(PFM) 서비스를 제공하는 ‘웰스가이드’ 2023-12-22 00:51:00
등 재무설계와 관련된 고객의 다양한 궁금증을 직접 묻고 AI가 답하는 PFAI 서비스도 마이데이터 사업자를 통해 제공합니다.” 배 대표는 “누구나 개인 맟춤형 재무설계와 자산관리를 제공한다고 하지만, 저희 PFM 서비스는 생애현금흐름(cash flow)에 기초한 솔루션을 제공한다는 점에서 확실히 다르다”고...
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