[마켓인사이트]신한은행, 코코본드 2000억원 발행 추진 2020-10-23 10:20:35

영구채형 코코본드(조건부자본증권) 발행을 추진한다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한은행은 2000억원 코코본드를 발행하기로 하고 오는 27일 수요예측(사전청약)에 나선다. 자본 확충을 통해 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율을 높이기 위한 목적이다. 한국기업평가는 “신한은행의 수익성은 우수하나 올해 들어...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #마켓인사이트신한은행 코코본드 #신한은행 #발행

KB, 금융지주사 최초 ESG 채권 발행 2020-10-08 17:25:46

2019년 같은 기간 발행금액(3조5300억원)의 두 배에 가깝다. 처음 원화 ESG 채권이 등장한 2018년 발행금액은 1조2500억원에 불과했다. 이번 채권은 정해진 만기를 갖지 않는 영구채(신종자본증권) 형태다. 영구채형 ESG 채권으로는 지난 3월 기업은행에 이어 국내 두 번째 발행이다. 비금융 지주회사 중에는 롯데지주가...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #KB 금융지주사 #발행 #채권 #발행금액 #국내 #계획

[마켓인사이트]금융사 영구?후순위채 이달에만 1兆 발행 2020-08-04 10:38:46

연 2%대 초반(만기 10년 기준), 영구채 형태가 연 3%대 초반이었다. 보험사 후순위채는 보통 4% 이상이다. BNK금융지주가 4일 발행하는 1000억원 규모 영구채형 조건부자본증권은 신용등급 ‘AA-’에 연 3.3% 수익률을 제시해 흥행에 성공했다. 지난달 말 진행한 수요예측에는 모집금액보다 두 배 이상 많은 2220억원의...

• 뉴스 >
• 바로가기
• #마켓인사이트금융사 영구후순위채 #후순위채 #영구채 #발행 #금융회사 #금리 #등급 #만기 #이달

[마켓인사이트]재테크 ‘인기상품’ 기업銀 코코본드 4000억 발행 2017-05-15 15:35:17

금리는 지난 3월 발행을 완료한 3000억원 규모 코코본드(영구채형)보다 다소 낮을 것으로 예상된다. 당시 기업은행은 1500억원어치는 연 3.87%(10년 뒤 조기상환 가능 조건), 나머지 1500억원치는 연 3.36%(5년 뒤 조기상환 가능)로 조달했다. 영구채는 만기가 정해져있지 않지만 발행회사가 조기상환 시점에 상환하는 게...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #마켓인사이트재테크 인기상품 #발행 #코코본드 #기업은행 #후순위채 #영구채형