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[한경 생애자산관리 대상] 신한은행, AI와 은퇴전문가 724명이 함께 맞춤형 금융 솔루션 제시 2017-09-04 20:26:25
대상 (금융감독원장상) 신한은행 신한은행이 ‘2017 한경 생애자산관리 대상’에서 대상인 금융감독원장상을 차지함으로써 생애자산관리 부문의 최강자로 우뚝 섰다. 신한은행은 이전부터 생애자산관리 분야의 강자였다. ‘s-미래설계’와 ‘미래설계 컨설턴트’를 앞세워 ‘2016 한경...
[달려야 산다…은행권 PB 전략] 자산관리 넘어 '라이프 컨설팅'…로봇PB가 내돈 굴려준다 2016-09-06 16:30:11
서비스 ‘cyber pb(사이버 피비)’를 오픈했다. 고객이 직접 입력한 정보를 바탕으로 투자자의 성향과 투자 목적을 분석한 뒤 맞춤형 포트폴리오를 제공한다.찾아가는 자산관리저금리 시대를 맞아 은행이 고객을 찾아가는 추세가 확산되면서 일부 은행에선 pb 서비스도 점포 밖을 나서고 있다. keb하나은행은...
제1회 은퇴설계서비스대상 '영광의 얼굴들' 2016-09-05 18:17:47
올해 처음 제정한 ‘은퇴설계서비스대상’ 시상식이 5일 서울 중림동 한경 본사에서 열렸다. 종합대상(금융감독원장상)은 신한은행이 받았다. 은퇴설계 인력부문 베스트상은 우리은행과 교보생명이, 은퇴설계 프로그램부문 베스트상은 국민은행과 미래에셋생명이 각각 수상했다. 앞줄 왼쪽부터 양세정...
축제의 장이 된 은퇴설계대상 시상식 2016-09-05 17:04:05
제1회 은퇴설계서비스대상 시상식이 열렸습니다. 이 상은 한국경제신문사가 금융회사 은퇴설계 서비스의 품질을 높여 국민들이 더 효율적으로 길어진 노후를 준비할 수 있도록 하기 위해 올해 제정됐습니다. 평가의 공정성을 높이기 위해 지난 7월 선발된 소비자 평가요원 100여명이 주요 은행과 보험회사의 은퇴설계 관련...
[제1회 은퇴설계서비스대상] 신한은행, 12만명 고객에 미래설계지수 산출 '맞춤형 대안' 제시 2016-09-04 18:25:34
솔루션을 제공할 계획”이라고 말했다.■ 은퇴설계 서비스 대상, 소비자 100여명 서비스 직접 체험·평가시상식 5일 한경다산홀한국경제신문사가 금융회사 은퇴설계서비스의 품질을 높여 국민들이 더 효율적으로 길어진 노후를 준비할 수 있도록 하기 위해 올해 제정했다. 금융감독원, 은행연합회, 생명보험협회...
[제1회 은퇴설계서비스대상] 신한은행, 상품품질·전달품질·환경품질 전 영역 '최고' 평가 2016-09-04 18:23:13
더욱 중요해졌다. 하지만 금융회사가 제공하는 은퇴설계 서비스는 아직 소비자를 충분히 만족시키지 못하고 있다.이런 상황에서 ‘한경 은퇴설계 서비스 대상’이 제정된 것은 반가운 일이다. 금융회사 은퇴설계 서비스 수준을 향상시켜 금융소비자가 좀 더 풍요롭고 안정된 노후를 준비할 수 있게 하는 견인차...
[제1회 은퇴설계서비스대상] 교보생명, 생애보장·자산증식·보호·승계…FP, 은퇴설계 세분화 2016-09-04 18:22:14
은퇴설계 서비스 인력 부문 베스트 보험사 [ 박신영 기자 ] 교보생명은 금융소비자의 전 생애를 아우르는 맞춤형 은퇴설계 서비스 제공에 초점을 맞추고 있다. 이를 위해 고객과 직접 대면하는 보험재무설계사(fp)의 역량 강화에 공을 들이고 있다. fp의 경력 등에 따라 다양한 은퇴설계 교육 과정을 운영하고 있다. 매달...
[제1회 은퇴설계서비스대상] 미래에셋생명, 보험·펀드·신탁 등 종합 은퇴 금융솔루션 제공 2016-09-04 18:21:18
서비스를 받을 수 있다.이 회사는 은퇴설계 서비스가 종합자산관리 컨설팅으로 이뤄질 수 있도록 전문인력 육성에도 힘 쏟고 있다. 자사 소속 설계사(fc)를 대상으로 3개월짜리 종 藍迷媛桓??양성 과정을 운영해 컨설팅 역량을 강화하고 있다. 전국 3100여명의 종합자산관리 fc가 은퇴설계 서비스를 담당하고 있고 세무사와...
[제1회 은퇴설계서비스대상] 우리은행, 은퇴설계 전문가 '웰리치100 플래너' 3700명 활약 2016-09-04 18:20:21
서비스를 제공한다.우리은행 관계자는 “인생 100세 시대를 맞아 금융권의 패러다임이 은퇴설계 중심으로 전환되고 은퇴설계 전문인력 양성이 갈수록 중요해지고 있다”며 “이에 맞춰 직원 대상의 체계적인 은퇴설계 교육을 강화하고 있다”고 말했다. 또 “은퇴설계 기본 개념, 현금 흐름 확보...
[제1회 은퇴설계서비스대상] 국민은행, 사회초년생부터 은퇴자까지 생애주기별 설계 2016-09-04 18:19:31
있다.국민은행은 은퇴설계 서비스와 연계해 부부 힐링캠프, 행복노후설계 세미나 등 부가서비스도 제공하고 있다. 또 치매 등 으로 재산 관리가 어려울 경우에 대비해 변호사에게 무료 상담받을 수 있는 치매안심 서비스도 인기를 모으고 있다. 국민은행 관계자는 “은퇴설계 프로그램 업그레이드와 전문인력 보강을...
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