"농심, 해외 매출 성장 기대되나 수익성은 미지수…목표가↓"-대신 2025-02-13 07:50:58

투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 정한솔 대신증권 연구원은 “올해 내수 소비 둔화가 지속돼 단기적으로 농심의 내수 시장에서의 성장은 제한적이겠지만, 추가적으로 수익성 하락을 감내하며 판촉비를 확대할 가능성도 낮다”고 판단했다. 이미 판촉비 지출로 인한 실적 악화를 겪었기 때문이다. 농심은 작년 4분기 매출...

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하나증권, LG생활건강 투자의견 상향…"더 나빠지기 어려워" 2025-02-05 08:30:09

등은 LG생활건강의 목표주가를 내렸다. 정한솔 대신증권 연구원은 "주가 상승을 위해서는 중국 실적의 유의미한 개선이 필요하나 면세 채널 위축 등으로 유의미한 실적 개선까지는 시간이 소요될 것으로 전망된다"고 말했다. ori@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

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"LG생활건강, 중국 사업 개선 필요…목표가↓"-대신 2025-02-05 07:34:38

이 증권사 정한솔 연구원은 "(LG생활건강은) 높은 중국 시장 의존도를 줄이기 위해 지난해부터 북미 중심의 해외 사업을 다각화하려 노력했다"며 "비중국 지역에서 빌리프·TFS·CNP 중심으로 자체 브랜드 매출이 성장세를 보였다"고 분석했다. 이어 "중장기의 성장 동력 가능성을 확인할 수 있었지만, 여전히 낮은 매출...

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대신증권 "한국콜마, 4분기 실적 기대 밑돌듯…목표가 20%↓" 2025-01-09 08:18:23

20% 하향 조정했다. 정한솔 연구원은 이날 보고서에서 한국콜마의 작년 4분기 매출을 6천11억원, 영업이익을 460억원으로 예상했다. 이는 컨센서스(시장 추정치 평균)인 6천210억원, 530억원을 각각 하회하는 것이다. 정 연구원은 "계절적으로 고수익인 선제품 비중이 감소했고 일회성 인건비가 증가해 마진 개선이...

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• #대신증권 한국콜마 #한국콜마 #실적 #연구원 #매출

대신증권 "삼양식품, 생산여력 부족·비우호적 환율에도 성장" 2024-11-15 08:14:57

증가했다. 정한솔 연구원은 이날 보고서에서 "평균판매단가(ASP)가 높은 지역에 집중하며 해외 면·스낵 매출이 전년 대비 42% 증가했다"며 "중국, 미국 수요가 여전히 견조한 가운데 유럽향 수출이 크게 증가했다. 내년에는 유럽이 신성장 동력으로 자리 잡을 것으로 기대된다"고 평가했다. 그는 특히 "생산설비(CAPA)...

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"오늘도 지옥이네요"…1300억 쓸어담은 개미들 '눈물' [종목+] 2024-10-24 14:01:02

이 증권사 정한솔 연구원은 "코스알엑스와 자체 브랜드의 서구권 매출 확대 기대감과 중국 실적 우려가 동시에 반영돼 변동성이 큰 모습을 보이고 있다"며 "주가가 안정적으로 오르기 위해선 북미 외 지역에서 성장성을 증명해야 하고, 중국 법인의 실적 개선도 가시화할 필요가 있다"고 덧붙였다. 진영기 한경닷컴 기자...

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대신증권 "농심, 해외 법인 매출 회복 더뎌…목표가↓" 2024-09-24 08:20:40

목표주가를 55만원에서 53만원으로 내렸다. 정한솔 연구원은 "하반기 미주 기저부담 완화와 중국 대리상 교체 효과로 해외 매출 회복을 기대했으나 예상보다 미국과 중국 법인 회복이 더디다"며 "단기 실망감은 불가피하다"고 짚었다. 이에 올해 3분기 영업이익 추정치를 기존 570억원에서 540억원으로 하향 조정했다. 이는...

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