HUG, 신종자본증권 7천억원 발행…"안정적 보증공급 기반 마련" 2024-11-21 09:42:54

했다. 발행 조건은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)에 금리 4.1%이며 오는 26일 발행할 예정이다. 신종자본증권은 특수채여서 자기자본으로 인정된다. HUG는 자본금의 90배까지 보증을 내줄 수 있어 이번 신종자본증권 발행으로 자본이 확충되면 보증공급 여력이 추가로 확보되는 효과가 있다. HUG가 정부의 기금 출자가...

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• #HUG 신종자본증권 #발행 #신종자본증권 #안정

‘신용도 방어 총력전’…풀무원식품·포스코퓨처엠 신종자본증권 카드 활용 2024-11-06 16:35:40

콜옵션(조기상환권)을 조건이 달렸다. 수요예측 결과 400억원 '완판'은 실패한 것으로 확인됐다. 다만 공모 희망 금리 최상단인 연 6.2%의 금리가 책정된 만큼 추가 모집에서 목표 물량을 채우겠다는 게 발행사와 주관사 측의 입장이다. 풀무원식품이 공모 시장에서 신종자본증권 발행에 나선 건 이번이 처음이다....

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• #신용도 방어

금리 인하 수혜…금·리츠·신종자본증권 매력 높아졌다 2024-11-05 15:58:38

찍었다. 모든 신종자본증권에는 콜옵션(조기상환권) 조항이 있다. 통상 발행 시점 5년 뒤 콜옵션 조건이 붙는다. 신종자본증권이 ‘만기 5년 채권’으로 불리는 이유다. 신종자본증권에 투자하면 5년간 연 4~5% 안팎의 이자를 보장받을 수 있는 셈이다. 다만 회사가 부도나거나 파산 시 투자금을 돌려받지 못할 수 있다는...

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• #금리 인하 #금리 #신종자본증권 #투자 #리츠 #정기예금 #가격

"투자자 차등적 취급도 정당"…사전동의권 인정 후 달라진 점 [VC/M&A 인사이드아웃] 2024-10-31 07:00:06

이를 위반하는 경우 원고는 상환전환우선주 조기상환권 행사, 위약벌 지급 등을 청구할 수 있고 피고 1 회사는 이에 응해야 하며 피고 2는 대표이사로서 피고 1 회사의 의무에 대한 연대책임을 부담하기로 하였다. 그런데, 피고 1 회사는 본건 지분투자 이후 원고의 주당 인수가격보다 낮은 가격으로 유상증자를 진행하면서...

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• #투자자 차등적 #주주 #회사 #투자자 #피고 #사전동의권 #경우 #원고 #부여 #약정 #투자

금리인하 시대…年 6% 이자 주는 신종자본증권 괜찮네 2024-10-13 17:24:22

5년 뒤 콜옵션(조기상환권)을 행사한다. 신종자본증권에 투자하면 5년간 연 4~5% 안팎의 이자를 보장받을 수 있는 셈이다. 문일영 신한은행 PWM 한남동센터 팀장은 “신종자본증권은 5년 만기 정기예금에 가입하는 것보다 금리가 높고, 매달 혹은 3개월마다 이자를 받을 수 있어 과표를 분산할 수 있다는 장점이 있다”고...

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• #금리인하 시대 #금리 #신종자본증권 #리츠 #투자 #저축성보험

롯데지주, 올 두 번째 영구채 발행 2024-10-04 17:58:26

특징이다. 롯데지주가 영구채의 콜옵션(조기상환권)을 행사하지 않으면 금리를 더 인상해야 한다는 조건(스텝업)도 붙었다. 롯데지주가 영구채를 발행한 것은 올 들어 두 번째다. 지난 3월 2000억원어치를 발행한 바 있다. 금리는 연 5.598~5.710%였다. 영구채는 일반적으로 금융지주나 은행·보험사를 비롯한 금융회사들이...

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• #롯데지주 올 #영구채 #롯데지주 #발행 #그룹

고려아연 '쩐의 전쟁'에 몰래 웃는다…2500억 버는 회사들 [김익환의 컴퍼니워치] 2024-10-04 14:19:45

이자비용은 1809억원이다. 차입금 조기상환권 등을 반영하면 이자비용은 더 줄어들 수 있다. MBK파트너스는 NH투자증권으로부터 1조6270억원가량을 조달하면서 700억원의 이자비용이 예상된다. 물론 조기상환에 나설 가능성이 높은 만큼 이자비용은 이를 밑돌 가능성은 있다. 공개매수 경쟁이 한층 격화되면 차입금 조달도...

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