대규모 적자 낸 에쓰오일에 "저가 매수" 외치는 증권가 [종목+] 2024-11-05 08:28:42

정제마진 반등에 무게를 싣고 있다. 최영광 NH투자증권 연구원은 “국내 복합정제마진은 3분기 평균 배럴당 4.6달러에서 4분기 들어 지금까지 누적으로 평균 6.1달러로 반등했다”며 “정유업체들의 가동률 하향과 정기보수 등에 따른 공급 축소, 점진적인 겨울철 난방유 수요 개선 등의 영향”이라고 설명했다. 이어...

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• #대규모 적자 #정제마진 #평균 #하락 #반등 #연구원 #정유업체

"한화솔루션, 3분기 실적 부진해 기대감 낮아져…목표가↓"-NH 2024-10-31 08:36:35

투자의견은 '중립'을 유지했다. 최영광 NH투자증권 연구원은 "환화솔루션은 올해 연간 판매량 목표치를 9GW(기가와트)에서 8GW로 낮췄다. 미국 조지아주 카터스빌 신규 웨이퍼·셀 설비 가동 예상 시점도 내년 초에서 중반으로 변경됐다. 이를 반영해 내년 영업이익 전망치를 하향 조정했다"고 밝혔다. 이어...

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• #한화솔루션 3분기 #한화솔루션 #미국 #영업이익 #모듈 #부문 #영업손실

"올해는 부진, 내년 이차전지 반등 기대" 2024-10-29 08:31:49

'매수'와 목표주가 44만원을 유지했다. 최영광 연구원은 "올해 하반기의 실적 눈높이를 낮춰야 하지만 주가순자산비율(PBR)이 내년 기준 0.8배로 주가가 PBR 밴드 최하단에서 거래되는 상황"이라며 "내년 영업이익 개선세를 고려해 투자의견 '매수' 유지를 결정했다"고 밝혔다. 최 연구원은 LG화학이...

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• #올해는 부진 #내년 #올해

NH투자 "LG화학, 올해는 부진해도 내년 이차전지 반등 기대" 2024-10-29 08:22:46

전날 종가는 33만9천원이었다. 최영광 연구원은 "올해 하반기의 실적 눈높이를 낮춰야 하지만 주가순자산비율(PBR)이 내년 기준 0.8배로 주가가 PBR 밴드 최하단에서 거래되는 상황"이라며 "내년 영업이익 개선세를 고려해 투자의견 '매수' 유지를 결정했다"고 밝혔다. 최 연구원은 LG화학이 올해 4분기 영업적자...

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• #NH투자 LG화학 #내년 #LG화학 #올해

"'물타기'하다 망했다"…1850억 쓸어담은 개미들 '비명' [종목+] 2024-10-23 13:40:48

등은 이보다 적자 폭이 확대될 것으로 예상한다. 최영광 NH투자증권 연구원은 "중장기적으로 기초유분, 합성수지 등 범용성 제품의 수익성은 손익분기점을 계속 밑돌 것"이라며 "내년에도 마이너스 현금 흐름이 지속될 것"이라고 판단했다. 이어 "전년 대비 자본적지출(CAPEX) 감소에도 부진한 업황과 실적이 지속돼 순차입...

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• #물타기하다 망했다1850억 #롯데케미칼 #업황 #주가 #실적 #내년 #제품 #중국 #적자 #연구원

NH투자 "석유화학 내년에도 불황…투자의견 '중립' 유지" 2024-10-17 08:31:00

'중립'을 유지한다"고 밝혔다. 최영광 연구원은 "낮아지는 가동률에도 공급이 증가하고 있고 원가 부담이 여전하다. 중국 중심의 증설 사이클이 2027년까지 계속될 예정이며 수요가 강하게 반등해도 공급 과잉을 해소하기 어렵다. 중국 자급률이 높아져 예전 우리 석유화학 기업들이 누렸던 낙수 효과가 적어지고...

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• #NH투자 석유화학 #스판덱스 #합성고무 #연구원 #내년

"S-Oil, 3Q 적자 예상…목표가↓" 2024-10-02 10:07:28

예상된다며 목표주가를 8만3천 원에서 7만4천 원으로 낮췄다. 최영광 NH투자증권 연구원은 2일 "낮아진 유가와 정제마진을 반영해 영업이익 전망치를 하향했다"고 밝혔다. NH투자증권이 추정한 S-Oil의 3분기 영업적자 규모는 2,113억 원으로 시장 예상치(3,310억 원 흑자)를 크게 밑돈다. 3분기 드라이빙 시즌에도 불고...

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• #SOil 3Q #정제마진

NH투자, 효성첨단소재 목표가↓…"中 공세에 이익 상승력 둔화" 2024-09-23 08:23:51

전일(20일) 종가는 27만2천원이었다. 최영광 연구원은 "중국 저가 제품의 공급이 늘며 탄소섬유 가격이 계속 떨어진다. 타이어코드와 스판덱스도 중국 제품 영향으로 가격이 약세고 이중 타이어코드는 비수기에 진입해 하반기 이익 모멘텀에 부정적 영향을 줬다"고 분석했다. 최 연구원은 "내년 영업이익 전망치는 탄소...

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• #NH투자 효성첨단소재 #효성첨단소재 #이익 #가격

"효성티앤씨, 3분기 실적 컨센서스 밑돌 전망…목표가↓"-NH 2024-09-13 08:39:14

투자의견은 '매수'를 유지했다. 이 증권사 최영광 연구원은 "밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 적용 시점을 내년으로 변경한 가운데 스판덱스 가격 약세를 반영해 내년 영업이익 전망치를 15% 하향한다"며 "스판덱스 약세는 원재료(BDO) 가격 하락과 중국의 저가 제품 공급이 확대된 영향"이라고 분석했다. 지난 6...

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• #효성티앤씨 3분기 #가격 #스판덱스 #제품 #하락 #실적