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CS 사태 후 첫 외화 신종자본증권…우리銀 증액 발행 비결은 2024-07-18 15:14:07
지난해 크레디트스위스(CS)의 코코본드 상각 사태 이후 처음으로 외화 신종자본증권을 조달했다. 시장 우려와 달리 글로벌 채권시장에서 흥행에 성공했다. 우리은행은 5억5000만달러 규모 외화 신종자본증권을 발행했다고 18일 밝혔다. 5년 뒤 콜옵션(조기 상환권)을 행사할 수 있는 조건이 달려 있다. 외화채 시장에서는...
‘광기(mania)’로 치닫는 엔비디아 등 ‘美 빅테크’! 최후의 만찬인가?…“No! 이번엔 다르다” [한상춘의 지금세계는] 2024-06-20 08:26:37
커버드 본드, 트리플 A 등급 채권 담보로 발행 - 프로이센의 프레데릭 대왕이 세계 최초로 고안 - 첫 발행 이후 250년 동안 디폴트 한 건도 없어 - 커버드 본드, 트리플 A 등급 채권 담보로 발행 - UBS의 코코본드 전액 상각 후 유럽에서 인기 - 투자자, 종전 안전자산 대체할 新안전자산 선호 - 커버드 본드, 앞으로...
신한은행, 신종자본증권 수요예측 '완판'…주문액 7400억원 몰려 2024-03-26 16:49:12
목표로 발행 작업에 나서고 있다. 규모는 5억 달러 수준으로 추정된다. 한국물 시장에서 국내 기업이 발행하는 달러화 자본성증권이 등장하는 건 2022년 6월 교보생명 신종자본증권 이후 처음이다. 크레디트스위스(CS)의 코코본드(AT1) 상각 사태 이후 국내 기업 외화 자본성증권이 처음으로 등장한다는 점에서 주목받고...
BNK 2000억·메리츠 1500억…금융지주 신종자본증권 '봇물' 2024-02-13 17:58:53
작년 크레디트스위스(CS)의 코코본드 상각 사태에도 불구하고 신종자본증권의 인기가 식지 않는 것도 발행이 잇따르는 배경이다. 일각에선 국내 금융기관의 자본성증권 의존도가 심화하고 있어 투자에 유의해야 한다는 지적이 나온다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 메리츠금융(신용등급 A+)은 14일 1500억원 규모의...
美 금리 '조기 인하론' 확산하자…투자자들 '이것' 사들였다 2023-11-30 16:02:22
데 그쳤다. 기관도 코코본드 매수 확대기관투자가들도 위험자산에 손을 뻗기 시작했다. 지난 3월 UBS가 크레디트스위스(CS)를 인수하면서 휴지 조각이 된 AT1 채권(신종자본증권)에 대한 투자 심리가 되살아났다. 당시 UBS는 CS를 인수하면서 CS가 발행한 22조원 규모의 AT1 채권을 전액 상각 처리했다. AT1은 금융회사가...
채권 투자로 수익 내려면 어떻게 해야할까 [더 머니이스트-NH WM마스터즈의 금융톡톡!] 2023-10-13 07:28:23
금융기관이 발행한 후순위채, 코코본드(신종자본증권) 등 다양한 채권 투자가 가능하기 때문에 투자 선택의 폭을 넓힐 수 있습니다. 장내 시장에는 만기가 길어도 옵션행사가 얼마 남지 않은 채권이 상당수 거래되기에 매력적인 투자수단이 될 수 있습니다. 다만 콜·풋옵션이 있는 채권은 옵션 행사에 따른 수익률을...
美 경제 '연착륙' · 증시 '골디락스' 기대 極과 極 추구 익스트림 투자자, 어떤 결과? [한상춘의 지금 세계는] 2023-07-17 08:50:51
- 커버드본드, 트리플 A 등급 채권 담보로 발행 - 프로이센의 프레데릭 대왕이 세계 최초로 고안 - 첫 발행 이후 250년 동안 디폴트 한 건도 없어 - UBS의 코코본드 전액 상각 후 유럽에서 인기 - 은행, 예금금리 상승으로 커버드본드 발행 선호 - 투자자, 종전 안전자산 대체할 新안전자산 선호 - 커버드본드, 앞으로 더...
"250년간 디폴트 제로"…글로벌 은행들 '우량담보채권' 발행 확대 2023-07-11 17:30:20
본드는 코코본드(티어1본드)와는 정반대 스펙트럼에 자리 잡은 최고 수준의 안전자산으로 통한다. 코코본드는 올해 3월 UBS가 파산 위기에 처한 크레디트스위스를 긴급 인수하는 과정에서 주목받은 바 있다. 크레디트스위스가 발행한 물량이 전액 상각 처리됐기 때문이다. 파이낸셜타임스(FT)는 “커버드본드는 프로이센의...
250년동안 디폴트된 적 없다는데…금리 인상에 최근 돌풍 '이것' 2023-07-11 07:13:45
커버드본드는 은행 등 금융회사가 주택담보대출(모기지), 국·공채 등 우량자산을 담보로 발행하는 담보부채권이다. 일반적으로 발행사인 은행뿐만 아니라 기초 자산 풀(일반적으로 은행 대차대조표 상의 모기지 등)이 보증하는 트리플A 등급 채권의 일종이다. 커버드본드는 코코본드(티어1본드)와는 정반대 스펙트럼에...
[데스크 칼럼] '영구채' 발행 급증이 걱정되는 이유 2023-06-13 17:56:20
과정에서 코코본드(상각형 신종자본증권)가 전액 상각됐을 때도 비슷한 상황이 나타났다. 국내 시중은행들은 올 4월 이후 콜옵션 행사 시점이 돌아오는 코코본드를 조기 상환하겠다고 속속 발표했다. 여유 자금을 충분히 확보하고 있음을 보여줘 글로벌 은행 시스템 위기가 전이되는 걸 사전 차단하겠다는 취지였다. 시장...