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유안타證, 우수 투자권유대행인 해외연수 성료 2024-04-22 10:06:41
우수 투자권유대행인 해외연수는 지난해 각 분야에서 우수한 성과를 보인 투자권유대행인을 선발해 해외 방문 기회를 제공함과 동시에 우수 투자권유대행인의 노고에 감사를 표하기 위해 마련한 포상제도 중 하나다. 2박 3일 일정으로 진행한 이번 해외연수는 실적 우수자를 포함해 총 20명의 유안타증권 투자권유대행인이...
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"취업난도 서러운데…'한토컴+금융' 자격증 응시료만 수백만원" 2024-03-06 18:09:20
‘금융 3종’으로 불리는 증권·파생·펀드투자권유대행인이 기본으로 여겨진다. 투자자산운용사, 재무위험관리사, 금융투자분석사 등까지 준비하는 학생이 적지 않다. 국제자격증에 도전하는 학생들도 늘어나는 추세다. 공인재무분석사(CFA), 국제재무위험관리사(FRM) 등이 대표적이다. 서울 한 대학의 취업준비생은 “자...
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유안타증권, '투자권유대행인 이노베이션 아카데미' 개최 2023-08-16 10:51:05
스타벅스 커피 교환권을 지급한다. 투자권유대행인은 전문자격시험에 합격한 이후 금융투자회사와 계약을 맺어 해당 회사의 계좌개설이나 금융투자상품 등을 권유해 수익의 일정부분을 급여로 지급받는 자산관리인이다. 유안타증권은 2021년 비대면/온라인 방식으로만 고객을 유치하는 다이렉트(Direct) 투자권유대행인...
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[게시판] 유안타증권, 투자권유대행인 교육 프로그램 진행 2023-08-16 09:45:32
[게시판] 유안타증권, 투자권유대행인 교육 프로그램 진행 ▲ 유안타증권은 오는 28일 오후 4시 강남구 테헤란로의 파이낸스 허브 강남점(대공빌딩 3층)에서 투자권유 대행인을 대상으로 '투자권유 대행인 이노베이션 아카데미'를 개최한다고 16일 밝혔다. 선착순 20명에 한해 참여할 수 있으며 오는 8월 27일까지...
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콴텍, 투자권유대행인 제도 도입 2023-01-19 08:51:14
제도는 지난해 콴텍투자일임이 출시한 비대면 투자일임 앱 ‘콴텍’의 영업 채널을 비대면은 물론 대면까지 강화해 고객층을 더욱 확대하고자 마련됐다. 콴텍의 금융전문가는 투자권유대행인으로 활동하며 투자자들을 만나 콴텍을 알리고 투자일임계약체결의 권유 등을 수행할 예정이다. 투자권유대행인은 증권사 등...
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KB증권, 투자권유대행인 전용 '모바일 영업지원시스템' 오픈 2022-08-26 09:57:21
금융투자상품을 고객에게 권유할 수 있는 인력을 말한다. KB증권에서 활동하고 있는 투자권유대행인은 현재 1200여명(퇴직연금모집인 포함)으로 2018년 360명대 수준에서 급격한 성장세를 보이고 있다. KB증권은 프로모션과 교육 아카데미 등 다양한 제도를 통해 투자권유대행인의 영업활동을 지원하고 있다. KB증권과...
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불황 때 열린 M&A 큰장…알짜 스타트업 '사냥의 시간'이 왔다 [허란의 VC 투자노트] 2022-07-26 17:40:35
신규 조달한 투자금을 제외하면 지난해 6월 평가받은 8조2000억원과 같은 수준이다. 지난 2월 장외시장에서 20조원까지 내달렸던 비바리퍼블리카의 기업가치(발행주식수와 기준가를 곱한 시가총액)는 25일 현재 9조8300억원으로 쪼그라들었다. 부동산 플랫폼 직방은 3월부터 프리IPO 단계 투자 라운드에 나섰지만, 당초...
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유안타증권, 투자권유대행인 대상 프로모션 나서 2022-07-11 10:39:01
밝혔다. 투자권유대행인은 전문자격시험에 합격한 이후 금융투자회사와 계약을 맺어 해당 회사의 계좌개설이나 금융투자상품 등을 권유해 수익의 일정부분을 급여로 지급받는 자산관리인이다. 이번 프로모션은 별도의 신청 없이 계약한 다음달부터 1년 동안 3개월 단위로 월평균 수수료 수익을 평가해, 구간별로 보너스를...
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12월부터 펀드 방문판매 활성화 2022-06-19 17:24:20
걸려 고객들의 불만이 많았다. 국내 투자자문사 중 가장 많은 투자권유대행인(850명)이 소속된 골든트리투자자문은 12월 방문판매에 쓰일 자문 플랫폼을 출시할 계획이다. 대부분의 투자권유대행인은 고객 정보를 엑셀 파일에 정리하는 식으로 고객 관리를 하고 있다. 골든트리투자자문은 마이데이터 사업자와 손잡고 고객...
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12월부터 펀드 방문판매 활성화법 시행…전문회사에 '방판 플랫폼'까지 2022-06-19 14:28:08
출범시킨 게 대표적이다. 국내 투자자문사 중 가장 많은 투자권유대행인(850명)이 소속된 골든트리투자자문은 올 12월 방문판매에 쓰일 자문 플랫폼을 출시할 계획이다. 현재 대부분의 투자권유대행인들은 고객 정보를 액셀 파일에 정리하는 식으로 고객 관리를 하고 있다. 골든트리투자자문은 마이데이터 사업자와 손잡고...
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