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"TKG휴켐스, 내년 상반기까지 실적 반등 어려워…목표가↓"-DB 2024-12-26 08:48:22
이 증권사 한승재 연구원은 "TKG휴켐스의 4분기 영업이익은 125억원으로 컨센서스(증권사 추정치 평균) 128억원에 부합할 것"이라며 "3분기에 가동된 MNB 증설 공장의 판매량은 증가하나, 기존 공장의 정기보수 영향으로 전체 분기 판매량의 의미 있는 증가는 내년 상반기로 밀렸다"고 했다. 그러면서 "반면 고정비 부담은...
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"금호석유, 4분기 실적 컨센서스 밑돌 전망…목표가↓"-DB 2024-12-17 08:18:11
이 증권사 한승재 연구원은 "비수기와 정기보수로 인해 판매량이 둔화하는 가운데 부타디엔(BD)과 벤젠(BZ) 하락이 동반되며 고가 원재료 투입에 따른 전반적인 마진 둔화가 불가피하다"며 "에너지 역시 전력도매단가(SMP) 하락 및 보수 영향으로 감익될 것"이라고 예상했다. DB금융투자는 금호석유의 올 4분기 영업이익을...
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LG화학, 3분기 실적 부진에 6%대 '급락' 2024-10-29 09:39:43
밑도는 수준이다. 한승재 DB금융투자 연구원은 "올 4분기 영업손실은 2628억원으로 시장 추정치인 5234억원을 크게 밑돌 전망"이라며 "양극재는 고객사 재고 조정 영향으로 출하량 감소와 메탈가 하락에 따른 평균판매단가(ASP) 하락이 동반되면서 수익성이 손익분기점(BEP) 수준으로 낮아질 것"이라고 예상했다. 고정삼...
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"LG화학, 밸류 저점 고민 시점…추가 둔화 제한적"-DB금투 2024-08-28 08:41:03
'매수'를 유지했다. 이 증권사 한승재 연구원은 "생명과학 일회성 이익 제거로 LG에너지솔루션을 제외한 올 3분기 영업이익은 1338억원으로 다소 둔화될 전망"이라며 "다만 첨단소재는 양극재 판매량 감소에도 평균판매단가(ASP)가 안정되면서 2분기보다 수익성이 상향될 것"이라고 내다봤다. DB금융투자는...
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DB금투 "LG화학 밸류 저점 고민해야…금융위기 때보다 낮아" 2024-08-28 08:28:01
28일 밝혔다. 한승재 DB금융투자 연구원은 LG화학 목표주가를 58만원에서 45만원으로 하향 조정하면서도 "후행 주가순자산비율(PBR) 기준 0.75배로 금융위기 (당시의) 0.9배, 코로나 1.0배보다도 낮아져 있다"고 분석했다. 이어 "그만큼 디레이팅(평가절하)이 진행 중이란 뜻이지만 첨단소재와 화학 부문의 추가 시황 급락...
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DB금투 "SK케미칼, 친환경 코폴리 소재 고수익으로 차별화" 2024-08-20 08:45:53
쓰인다. 한승재 연구원은 "글로벌 코폴리에스터 시장을 미국 이스트만과 양분하고 있으며 차별화한 경쟁력이 있다. 화학적 재활용 제품의 비중을 확대하고 있어 중장기 판가 및 수익성을 더 개선할 요인으로 판단한다"고 전했다. SK케미칼은 올해 2분기 영업이익 89억원으로 작년 동기(영업손실 138억원)와 비교해 흑자...
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'전력수요관리 1위' 그리드위즈 "전기차 충전 솔루션 사업 확대" 2024-05-24 15:34:00
16억원을 기록했다. 순이익은 42억원으로 집계됐다. 한승재 DB금융투자 연구원은 "지난해 실적 기준 그리드위즈의 PER은 65~76배로 비교 기업(29~44배)에 비해 고평가돼 있다"며 "영업이익률도 낮아 매출액과 수익성을 동시에 개선해 고평가 논란을 해소해야 할 것"이라고 설명했다.2대주주 SK가스 보호예수 6개월상장 후...
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"韓증시, 중동 리스크에 조정 불가피…유가·금값 튀어오를 수도" 2024-04-15 08:58:09
수혜로 자동차가 유리하다"고 말했다. 한승재 DB금융투자 연구원은 "주가 측면에서 정유주는 유가 상승 기대가 일부 반영될 수 있으나 수요 둔화 역시 우려된다는 점을 고려해야 한다"며 "전쟁이 확산할 경우 유가의 추가 상승이 불가피하겠지만 수요 역시 빠르게 하향 조정될 수 있어 단기 유가 변동성을 키울 수 있다"고...
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"오를 기미가 안 보인다"…신재생 관련주 줄줄이 '하락' 2024-02-23 16:22:15
공급 물량이 쏟아지고 있는 탓이다. 한승재 DB금융투자 연구원은 "관세 유예가 종료되면 재고 소진에 따라 시황 반등이 나타날 것"이라면서도 "전반적인 실적 눈높이를 낮추는 것은 불가피하다"고 밝혔다. 전문가들은 도널드 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성이 커지고 있는 점도 중장기적인 불안 요인으로 꼽는다. 트럼프...
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OCI·오리온 '바이오 진출'에 엇갈린 시선 2024-01-24 18:23:07
13만원에서 15만원으로 올렸다. 한승재 DB금융투자 연구원은 “비중국산 폴리실리콘을 찾는 수요가 많아 자회사의 본업이 여전히 탄탄하다”며 “경영권 프리미엄 없이 경쟁력 있는 바이오 회사를 인수했으니 성장을 기대할 만하다”고 평가했다. ○제과 회사 아니게 된 오리온오리온 역시 M&A로 인한 재무 부담은 크지...
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