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'롯데쇼핑' 52주 신고가 경신, 비용 절감을 통한 이익 개선 가시화 - 삼성증권, BUY 2025-05-23 10:07:10
대해 "1Q25 연결기준 영업이익은 1,482억 원으로, 컨센서스 13% 상회. 매출 성장이 두드러지진 않았지만, 작년말 자산 손상차손 인식에 따른 감가상각비 감소를 포함하여 구조조정에 따른 수익성 개선 경험. 대내 영업환경 개선 및 소비 진작책 강화 등은 다소 시간을 두고 확인 필요. 그러 나, 비용 절감 효과가 1분기부터...
'한국금융지주' 52주 신고가 경신, 레버리지에 기반한 실적 개선 기대감 - SK증권, 매수 2025-05-23 09:33:10
시현했으며 발행어음 등을 바탕으로 적극적으로 레버리지를 활용(1Q25 기준 자기자본 대비 발행어음 비중 미래에셋 78%, NH 투자 98% vs 한국투자증권 177%)하여 채권 등 운용손익에서 큰 폭으로 이익을 확보하는 모습이 나타났다. 향후 IMA 인가까지 확보할 경우 발행어음(별도 자기자본의 200%)에 더해 자기자본의 100%...
'현대백화점' 52주 신고가 경신, 백화점은 든든하고, 면세는 살아나고, 지누스는 잘하고! - 교보증권, BUY(신규) 2025-05-23 09:31:10
대해 "백화점, 면세점, 가구(지누스) 부문을 중심으로 수익구조를 다변화 중. 1Q25 매출액은 1조 981억(YoY 15.4%), 영업이익은 1,125억원(YoY 64.2%)를 기록. 실적 개선은 워치·주얼리 중심의 견조한 백화점 매출, 시내 면세점의 수익성 회복, 지누스 스몰박스 매출 호조 등에 기인. 1Q25 기준 매출 비중은 백화점 53.6%,...
'DL이앤씨' 52주 신고가 경신, 1Q25 NDR 후기: 수익성 정상화 진행 중 - IBK투자증권, None 2025-05-23 09:15:25
- 1Q25 NDR 후기: 수익성 정상화 진행 중 - IBK투자증권, None 05월 09일 IBK투자증권의 조정현 애널리스트는 DL이앤씨에 대해 "DL이앤씨의 수익성 정상화 노력은 2025년 1분기 실적으로 드러났다. 당기 연결 매출의 53.1%를 차지한 주택 부문의 원가율은 별도 기준 90.7%(YoY -2.3%pt), 자회사 DL건설은 86.9%(YoY...
'미래에셋증권' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 2025-05-23 09:11:55
"1Q25 지배주주순이익은 2,587억원으로 컨센서스를 5.9% 상회하였다. 컨센서스 상회는 1) 해외주식 수수료 및 2) WM 손익, 그리고 3) 해외법인 손익 증가에 기인 한다. 위탁매매 수수료는 전분기 및 전년동기 대비 각각 9.9%, 11.8% 개선됐으며 이는 해외주식 수수료 증가에 기인한다. 1분기 위탁매매 수수료 중 해외주식...
'세진중공업' 52주 신고가 경신, 조선 밸류체인 상장사 중 '가장 높은' 수익성 기록 - IBK투자증권, 매수 2025-05-22 15:33:20
"1Q25 연결 영업실적은 매출액 985억원(YoY +14.4%, QoQ -11.5%), 영업이익 178억원(YoY +317.9%, QoQ -23.0%, OPM 18.1%)을 기록하며 조선, 조선 기자재 상장사 중 가장 좋은 수익성을 기록했다. 세진중공업 별도 기준 영업이익률은 19.0%를 기록하며 HD현대삼호보다 높은 수익성을 기록하며 조선 밸류체인 업체중 가장...
'씨젠' 52주 신고가 경신, 9분기만의 두 자릿수 영업이익률 달성 - 미래에셋증권, 매수 2025-05-22 15:33:10
대해 "1Q25 매출은 전년 대비 29% 성장한 1,160억원으로 시장기대치를 상회했다. 코로나 키트는 전년과 유사한 151억원, 비코로나 키트는 전년 대비 38% 증가한 792억원을, 장비 매출은 전년 대비 26% 증가한 217억원을 달성했다. 신규 증폭 장비는 115대(누적 6,279대)가 판매되었다. 영업이익은 전년대비 흑자전환한...
'롯데쇼핑' 52주 신고가 경신, 비용 절감을 통한 이익 개선 가시화 - 삼성증권, BUY 2025-05-22 10:19:10
대해 "1Q25 연결기준 영업이익은 1,482억 원으로, 컨센서스 13% 상회. 매출 성장이 두드러지진 않았지만, 작년말 자산 손상차손 인식에 따른 감가상각비 감소를 포함하여 구조조정에 따른 수익성 개선 경험. 대내 영업환경 개선 및 소비 진작책 강화 등은 다소 시간을 두고 확인 필요. 그러 나, 비용 절감 효과가 1분기부터...
'삼성증권' 52주 신고가 경신, 안정적인 선택지 - 유안타증권, BUY 2025-05-22 09:24:10
대해 "1Q25 지배주주순이익은 2,484억원으로 컨센서스를 4.7% 상회하였다. 컨센서스 상회는 금리하락에 따른 양호한 Trading 손익에 기인한다. 이번 분기는 특이사항이 없으며 경상이익은 양호한 수준으로 판단된다. IB 및 기타 손익은 전분기 대비 2.3% 증가하였지만 전년동기 대비 10.2% 감소하였는데 이는 부동산PF 관련...
비트코인 최고가 터치, 미 30년물 5% 돌파 - 와우넷 오늘장전략 2025-05-22 08:25:31
23%에서 1Q25 기준 29%로 확대. 중국 내 반도체 국산화 흐름이 강하게 진행되는 가운데, 주요 고객사향 제품 다변화가 매출 확대로 이어져. - 하반기엔 DRAM 신규 투자의 수혜 및 중화권 고 객사 추가 확보를 기대. NAND 업황에 대한 낮은 기대감에 정체된 주가 흐름 보이고 있으나, 성장 모멘텀 재확인에 따른 벨류에이션...
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